Testamentsvollstreckung – Nachlassservice
ergänzen und vervollständigen das Angebot des Estate Plannings der
Generationenberatung und im Bereich Stiftungen
Im Private Banking Bereich sollte eine umfassende Betreuung nicht nur das Anlagegeschäft umfassen, sondern auch die Vermögensnachfolgeplanung. Aber auch nach dem Tod des Kunden lassen sich Geschäftspotentiale erkennen. Stirbt ein Kunde, erwarten die Erben zahlreiche Tätigkeiten, die für sie häufig mit erheblichen Schwierigkeiten verbunden sind. Hier eröffnet sich für Kreditinstitute ein attraktives Geschäftsfeld im Rahmen der Nachlassabwicklung, bei dem von leichter Hilfestellung für die Erben über Dienstleistungen im Rahmen eines Nachlass-Services bis hin zur Testamentsvollstreckung alle Abstufungen möglich sind.
Sichern Sie Ihren „Fair Share“ im Private Banking indem Sie für Ihr Haus die Möglichkeiten ausloten, die bisher gerade im Bereich der Testamentsvollstreckung und anderer Nachlass-Service Dienstleistungen noch nicht voll genutzt werden.
Faktencheck
Der Markt – Faktencheck
Testamentsvollstreckung und Nachlassservice ergänzen und vervollständigen das Angebot des Estate Plannings der Generationenberatung und im Bereich Stiftungen.
Der Erbfall die letzte Möglichkeit, die Geschäftsbeziehung über Generationen zu erhalten.
Erschließen Sie sich die Geschäftspotenziale, die sich aus der Nachlassabwicklung ergeben.
Die Ausgangslage
AUS KUNDENSICHT
- Mit der Abwicklung eines Erbfalls ist das Gros der Erben überfordert
- Unkenntnisse und unterschiedliche Vorstellungen der Erben führen zu langwierigen und konfliktgeladenen Erbauseinandersetzungen
- Der Wunsch nach Unterstützung bei der Nachlassabwicklung ist sowohl beim künftigen Erblasser wie auch bei den Erben vorhanden
AUS BANKENSICHT
- Der Erbfall eines Kunden birgt die Gefahr von Mittelabflüssen und Verlust der Geschäftsbeziehung
- Studien zeigen, dass bei „klassischen Banken“ das Verhältnis Mittelabflüsse aus Erbfällen zu Mittelzuflüssen aus Erbschaften, die Kunden erhalten 3:1 beträgt.
- Bei unzureichend geregelten Erbfällen besteht die Gefahr, dass die Bank in Erbstreitigkeiten hineingezogen werden.
- Geschäftspotenziale, die sich aus der Nachlassabwicklung ergeben, bleiben ungenutzt.
Die Herausforderung
Die Lösung
Qualifizierungsmaßnahme und Prüfung
In unserer Qualifizierungsmaßnahme Testamentsvollstreckung und Nachlassservice berücksichtigen wir insbesondere die Heraus-
forderungen, die sich bei der Durchführung der Testamentsvoll-
streckung ergeben, wenn diese durch Banken / Finanzdienstleister angeboten werden. Darüber hinaus erfahren die Teilnehmer wie sich die Beratungsdienstleistung Nachlassservice rechtssicher gestalten lässt.
Die Teilnehmer*innen erfahren, was es alles nach dem Tod des Kunden zu tun gibt. Im Laufe des Seminars wird jeder Teilnehmer anhand eines eigenen Falls aus seiner jeweiligen Bank die Aufgaben im Rahmen einer vollständigen Abwicklung des Nachlasses unter Verwendung unserer eigens dafür entwickelten Matrix kennenlernen. Da jeder Teilnehmer einen Fall bearbeiten muss, erhöht sich für alle die Bandbreite der im wahren Leben zu erwartenden Fragestellungen. Damit sollte am Ende des Seminars jeder Teilnehmer einschätzen können, welche Tätigkeiten für sein Haus geeignet erscheinen und wo Potential für den Ausbau oder die Einführung von Dienstleistungen im Markt der Nachlassa-
bwicklung und Testamentsvollstreckung liegen könnte.
Anhand eines Echtfalls werden sämtliche Phasen der Testamentsvollstreckung beleuchtet.
Das Seminar Testamentsvollstreckung – Nachlassservice wird als Online-Seminar bestehend aus 8 Live-Webinaren, die sich über einen Zeitraum von 18 Tagen erstrecken, durchgeführt. Damit haben die Teilnehmer die Möglichkeit, Sachverhalte zu reflektieren und Fragen in Bezug auf die Umsetzung zu klären.
Die Prüfung besteht aus einem Online-Test sowie der Bearbeitung eines eigenen Falls (Nachlassbearbeitung oder Testamentsvollstreckung) aus dem Unternehmen. Die Bearbeitung des Falls erfolgt laufend während des Seminars und muss vollständig eingereicht werden.
Zusatzangebot
KOSTEN
deS SEMINARS Testamentsvollstreckung – Nachlassservice
ABLAUF / TERMINE 2023
Das Seminar Testamentsvollstreckung – Nachlassservice
Beschreibung und Inhalt | Termin / Dauer |
---|---|
BAUSTEIN 1 | 12.06.2023 | 08:30 – 12:30 |
Vorstellung Strategie-Bild Testamentsvollstreckung – Nachlassabwicklung | |
Vorstellung Praxisfall | |
BAUSTEIN 2 | 13.06.2023 | 08:30 – 12:30 |
Was ändert sich nach dem Tod eines Kunden | |
BAUSTEIN 3 | 19.06.2023 | 08:30 – 12:30 |
Sichtung der Arbeitsanweisungen | |
Beginn einer Testamentsvollstreckung und die Konstituierung des Nachlasses | |
BAUSTEIN 4 | 21.06.2023 | 08:30 – 12:30 |
Vorstellung des eigenen Nachlassfalls | |
Beginn der Bearbeitung des „eigenen Falls“ | |
BAUSTEIN 5 | 23.06.2023 | 08:30 – 12:30 |
Die Verwaltung des Nachlasses | |
Reflexion Arbeitsanweisungen | |
Die Auseinandersetzung des Nachlasses | |
BAUSTEIN 6 | 26.06.2023 | 08:30 – 12:30 |
Weitere Bearbeitung des eigenen Falls | |
Reflexion alle Fälle | |
BAUSTEIN 7 | 28.06.2023 | 08:30 – 12:30 |
Weitere Bearbeitung eigener Fall | |
Praxisbericht | |
Reflexion alle Fälle und Vorgehen in der Bank | |
BAUSTEIN 8 | 30.06.2023 | 08:30 – 12:30 |
Die Vergütung des Testamentsvollstreckers | |
Vergütungsmodell Nachlassservice | |
Chancen und Risiken | |
Grundsätzliche Umsetzungsmöglichkeiten | |
Abschlussdiskussion |
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