GeNe – Estate Planner Studium
Fach-, Methoden und Umsetzungskompetenz und Beratungssystem Generationenberatung
Faktencheck
Warum lohnt es sich gerade jetzt, die Estate Planner Ausbildung zu absolvieren?
- Estate Planning ist ein Kernthema im Private Banking Angebot
- Der Vorsorge- und Absicherungsbedarf wird im Zuge der Corona-Krise steigen.
- Unsicherheit und mangelnder Überblick bewegen unabhängig vom Vermögen nahezu alle Kunden ab dem 55. Lebensjahr.
- Die Überalterung der Kundenbestände wird weiterhin zunehmen. Mit zunehmendem Alter steigt der Bedarf an Vorsorgethemen.
- Das Risiko an abfließenden Volumina im Todesfall bei überalterten Kundenbeständen steigt, wenn zuvor kein Vertrauen zur Nachfolgegeneration aufgebaut wurde
- Die Konzeption von Vorsorge- und Vermögensübertragungskonzepten ist individuell und komplex und lässt sich nicht standardisieren und digitalisieren.
- Die Gestaltung der Vorsorge- und Vermögensübertragung ist interdisziplinär. Estate Planning ist die Dienstleistung, die alle Teilbereiche miteinander vernetzt und am Ende für ein abgestimmtes Ergebnis steht.
- In Zeiten der Digitalisierung und Standardisierung geht es auch um Differenzierung. Mit Estate Planning intensivieren und sichern sie die Geschäftsbeziehungen über Generationen.
- Der Wunsch nach einem Berater, der in der privaten und unternehmerischen Nachfolge begleitet, berät und die richtigen Fragen stellt, ist vorhanden
Worin unterscheidet sich die GeNe-Akademie von anderen Anbietern?
Vor 20 Jahren haben wir in Deutschland Estate Planning und das Estate Planner Studium konzipiert. Wer haben das Estate Planner Studium kontinuierlich weiterentwickelt und an die Markterfordernisse angepasst.
Das Estate Planner Studium bei der GeNe Akademie zeichnet sich durch einen hohen Praxisbezug aus. Wir zeigen im Studium den Weg auf, wie Estate Planning rechtssicher und ertragreich durchgeführt werden kann.
Durch das Online-Studium besteht die Möglichkeit, den Wissensaufbau zeitlich und örtlich unabhängig, in gut verarbeitbaren kleinen Sequenzen zu organisieren.
Alle Dozenten der GeNe Akademie haben eigene langjährige Estate Planner Praxiserfahrung. Wir verfügen nicht nur über Fachkompetenz, sondern auch über die erforderliche Umsetzungskompetenz.
Wir sind die Estate Planning „Experten“
Estate Planner Gesamtstudium
Format
Das Estate Planner Gesamtstudium wird als „Blended Learning“ Format durchgeführt, also in einer Kombination aus Fern- und Präsenzstudium. Wir haben uns bewusst für diese Form entschieden. In der Erwachsenenbildung ist es so gut wie unmöglich, über einen Seminartag (09 – 17 Uhr) die Konzentration laufend aufrecht zu erhalten und dem Seminar so durchgehend fokussiert zu folgen. Eine Wiederholung ist nur auf der Basis der Seminarunterlagen möglich. Diese können – auch einschließlich möglicher eigener Notizen – nicht alle wichtigen Informationen aus dem Vortrag wiedergeben.
Blended Learning dagegen versetzt uns in die Lage, die Themen in kleinere Einheiten aufzuteilen. Diese können von den Teilnehmern besser verarbeitet werden: zum einen können die Teilnehmer selbst entscheiden, wann für sie die beste Zeit ist, etwas zu lernen. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, sich die Webcasts erneut anzusehen, wodurch die Wiederholung des Gelernten eben nicht nur das Durchlesen von Unterlagen beinhaltet, sondern den gesamten Vortrag.
Die Erfahrung der letzten Jahre aus den Blended Learning Formaten zeigt, dass dieses Format die Lernergebnisse gegenüber reinen Präsenzseminaren deutlich verbessert.
Um den Dialog mit und unter den Teilnehmern herzustellen und aufrechtzuhalten, sind im Seminarablauf Präsenzveranstaltungen sowie regelmäßige Sprechstunden vorgesehen, um offene Fragen zeitnah zu klären. Auf der E-Learningplattform der GeNe-Akademie ist darüber hinaus ein Forum eingerichtet, über das sich Referenten und Teilnehmer laufend auszutauschen können.
Durch diese Mischung aus Präsenzveranstaltungen, Selbstlernphasen mit Webcasts und virtuellen Sprechstunden verbinden wir das Beste aus zwei Welten: die Teilnehmer lernen sich persönlich kennen und können dann in ihrem individuellen Tempo mit den kleinteiligen Webcasts lernen. Darüber hinaus reduziert diese Form der Durchführung die Seminarnebenkosten, denn die Ausfallzeiten sowie die Kosten für An- und Abreise und Unterbringung werden deutlich verringert. Nicht zu vergessen führen entfallende Reisen auch zur Verbesserung der persönlichen Klimabilanz!
Aufbau und Inhalt
der Ausbildung Estate Planning Gesamtstudium
Ablauf und Inhalt
THEMENBLOCK 1 private Vorsorge und Vermögensnachfolge
THEMENBLOCK 2
Unternehmensnachfolge
In den E-Learningphasen werden die fachlichen Grundlagen vermittelt. Unsere Zielsetzung ist es in den E-Learningphasen die Teilnehmer eng zu begleiten und aufkommende Fragen zeitnah zu beantworten. Vor Hintergrund haben wir nach jedem Themenblock eine „Dozentensprechstunde“ installiert. In dieser werden die Fragen der Teilnehmer beantwortet. Auf unserer E-Learningplattform ist ein Forum eingerichtet, damit ist der laufende Austausch der Teilnehmer untereinander und der Austausch mit den Dozenten sichergestellt.
In den Praxisblöcken 1 und 2 steht der Transfer der fachlichen Grundlagen im Mittelpunkt. Auf der Grundlage von Kundenfällen werden alle Phasen des Beratungsprozesses durchlaufen und dargestellt, in welchen Bereichen Lösungs- und Optimierungsansätze durch Finanz- und Vorsorgeprodukte lösungsorientiert platziert werden können und an welcher Stelle idealerweise die Überleitung zum Netzwerkpartner erfolgt.
Tag 1 | 24.05.2023 | 14:00 – 21:00
Einführung in das Thema und die Ausbildung, Ablauf Ausbildung, gemeinsames Abendessen (kennenlernen und vernetzen)
Tag 2 | 25.05.2023 | 08:30 – 17:00
Gesetzliche Erbfolge: fachliche Grundlagen und Übungen
E-Learningphase 1 | Erbrecht:
- Güterrecht
- Verfügungen von Todes wegen, insbesondere Berliner Testament
- Regelungsmöglichkeiten in Verfügungen von Todes wegen
- Das Pflichtteilsrecht
- Verträge zu Gunsten Dritter
- Bürgschaften in der Nachlassplanung
- Die Folgen der Ausschlagung
- Wiederholungen und Übungen zum Thema Pflichtteil
- Sprechstunde zu den Themen E-Learningphase 1
E-Learningphase 2 | Erbfall, Testamentsvollstreckung, Vollmachten, Stiftungen:
- Bürokratie im Erbfall
- Grundlagen der Testamentsvollstreckung
- Vollmachten, Betreuungsverfügung und Patientenverfügung
- Stiftungen
- Wiederholungen und Übungen zu den E-Learningthemen der E-Learningphase 2
E-Learningphase 3 | Erbschaftsteuer, Bewertung, Finanzprodukte Auslandsberührung:
- Erbschaft- Schenkungsteuer und Estate Planning, fachliche Grundlagen
- Erbschaft- / Schenkungssteuer und Estate Planning, Übungen
- Finanzprodukte in der Nachfolgeplanung
- Vermögensnachfolge mit Auslandsberührung
- Wiederholungen und Übungen zu den E-Learningthemen der E-Learningphase 3
E-Learningphase 4 | Einkommensteuer, Sozialversicherungsrecht, lebzeitige Übergabemodelle:
- Grundlagen Einkommensteuer und Estate Planning
- Sozialversicherungsrecht im Estate Planning
- Lebzeitige Übergabemodelle
- Wiederholungen und Übungen zu den E-Learningthemen der E-Learningphase 3
- Akquise und Auftragsklärung
- Personen-/Familienumfeld
- Zielvorstellungen erarbeiten, konkretisieren
- Status Quo
- Abgleich Ziele und Wünsche
- Handlungsempfehlungen
- Zusammenarbeit im Netzwerk
- Umsetzung
E-Learningphase 5 | Unternehmensnachfolge Zivilrecht, Gesellschaftsrecht, Erbschaftsteuer:
- Zivilrechtliche und gesellschaftsrechtliche Grundlagen
- Einzelunternehmen, GbR, OHG, GmbH & Co. KG, GmbH, AG, KGaA, Betriebsaufspaltung
- Grundlagen Bilanz- / Bilanzsteuerrecht und Nachfolgeplanung
- Bewertung von erbschaft- und schenkungsteuerliche Zwecke
- Erbschaft- und Schenkungsteuer: Privilegierungen im Produktivermögen
- Bedeutung des Güterstands und ehevertraglicher Regelungen bei Unternehmer*innen
- Sprechstunde 5
E-Learningphase 6 | Unternehmertestament, Nachfolgeklauseln, Familienpool, Notfallkoffer:
- Vorsorge durch Vollmacht
- Die letztwillige Verfügung der Unternehmer*in
- Abfindungsregelungen in Gesellschaftsverträgen
- Nachfolgeregelungen bei Personengesellschaften
- Nachfolgeregelungen bei Kapitalgesellschaften
- ungewollte Beendigung der Betriebsaufspaltung
- Familienpoollösungen
- Sprechstunde 6
- Packen des Notfallkoffers
- Abstimmung privater mit unternehmerischer Nachfolge (Unternehmertestament)
- Brennpunkte erkennen
- Handlungsalternativen entwickeln und gemeinsam im Netzwerk umsetzen
Die Prüfung besteht aus einem schriftlichen Teil und einen praktischen Teil, bestehend aus der Bearbeitung eines Praxisfalls und der mündlichen Prüfung.
Schriftlicher Teil:
Zwischenklausuren in den Themenfeldern Zivilrecht, Steuerrecht und Unternehmensnachfolge, zu absolvieren in der E-Learningphase. Die Zwischenklausuren fließen mit 1/3 in die schriftliche Gesamtnote ein.
Abschlussklausur über alle Themengebiete der Ausbildung. Die Abschlussklausur fließt mit 2/3 in die schriftliche Gesamtnote ein.
Die schriftliche Gesamtnote fließt zu ½ in die Gesamtabschlussnote ein.
Praktischer Teil:
Bearbeitung eines Praxisfalls: Bei dem zu bearbeitenden Praxisfall muss es sich um einen realen Kundenfall handeln, der gewisse Mindestanforderungen erfüllen muss.
Mündliche Prüfung: Präsentation des Praxisfalls.
Die Note aus dem praktischen Teil fließt mit 1/2 in die Gesamtabschlussnote ein.
Zertifizierung
ABLAUF / TERMINE
Das Gesamtstudium Estate Planning | GeNe
Gesamstudium Estate Planning | GeNe
Onlineausbildung in Form von aufgezeichneten Webcasts und Live-Webinaren.
KICK-OFF: Einführung in das Thema und Ausbildung. Das richtige Mindset.
| Beschreibung und Inhalt | Termin / Dauer | Durchführung |
|---|---|---|
| Kick-Off: Einführung in das Thema und Ausbildung, Das richtige Mindset | 24.05. – 25.05.2023 | Präsenz |
| Einführung in das Thema und die Ausbildung, Ablauf Ausbildung, gemeinsames Abendessen (kennenlernen und vernetzen) | 24.05.2023 | 14:00 – 21:00 | |
| Gesetzliche Erbfolge: fachliche Grundlagen und Übungen | 25.05.2023 | 08:30 – 17:00 |
THEMENBLOCK 1
E-Learningphase 1 | Erbrecht
| Beschreibung und Inhalt | Termin / Dauer | Durchführung |
|---|---|---|
| E-Learningphase 1 | Erbrecht | ||
| Güterrecht | Webcast | |
| Verfügungen von Todes wegen, insbesondere Berliner Testament | Webcast | |
| Regelungsmöglichkeiten in Verfügungen von Todes wegen | Webcast | |
| Das Pflichtteilsrecht | Webcast | |
| Verträge zugunsten Dritter | Webcast | |
| Bürgschaften im der Nachlassplanung | Webcast | |
| Die Folgen der Ausschlagung | Webcast | |
| Wiederholungen und Übungen zum Thema Pflichtteil | 14.06.2023 | 09:00 – 12:00 | Online-Live |
| Sprechstunde zu den Themen E-Learningphase 1 | 16.06.2023 | 08:30 – 12:00 | Online-Live |
| Beschreibung und Inhalt | Termin / Dauer | Durchführung |
|---|---|---|
| E-Learningphase 2 | Erbfall, Testamentsvollstreckung, Vollmachten, Stiftungen | ||
| Bürokratie im Erbfall | Webcast | |
| Grundlagen der Testamentsvollstreckung | Webcast | |
| Vollmachten, Betreuungsverfügung und Patientenverfügung | Webcast | |
| Stiftung | Webcast | |
| Wiederholungen und Übungen zu den Themen der E-Learningphase 2 | 07-07-2023 | 08:30 – 12:00 | Online-Live |
| Beschreibung und Inhalt | Termin / Dauer | Durchführung |
|---|---|---|
| E-Learningphase 3 | Erbschaftsteuer, Bewertung, Finanzprodukte Auslandsberührung | 10.07.2023 – 12.07.2023 | |
| Erbschaft- / Schenkungssteuer und Estate Planning, fachliche Grundlagen | 10.07.2023 | 08:30 – 12:00 | Online-Live |
| Erbschaft- / Schenkungssteuer und Estate Planning, fachliche Grundlagen | 11.07.2023 | 08:30 – 12:00 | Online-Live |
| Erbschaft- / Schenkungssteuer und Estate Planning, Übungen | 12.07.2023 | 08:30 – 12:00 | Online-Live |
| Finanzprodukte in der Nachfolgeplanung | Webcast | |
| Vermögensnachfolge mit Auslandsberührung | Webcast | |
| Wiederholungen und Übungen zu den Themen der E-Learningphase 3 | 28.07.2023 | Online Live |
| Beschreibung und Inhalt | Termin / Dauer | Durchführung |
|---|---|---|
| E-Learningphase 4 | Einkommensteuer, Sozialversicherungsrecht, lebzeitige Übergabemodelle | ||
| Grundlagen Einkommensteuer und Estate Planning | 31.07.2023 | 09:00 – 12:00 | Online Live |
| Sozialversicherungsrecht im Estate Planning | Webcast | |
| Lebzeitige Übergabemodelle | Webcast | |
| Wiederholungen und Übungen zu den E-Learningthemen der E-Learningphase 4 | 21.08.2023 | 09:00 – 12:00 | Online Live |
| Praxisblock 1 | private Vorsorge und Vermögensnachfolge | ||
| Akquise u. Auftragsklärung, Personen-Familienumfeld, Zielvorstellungen erarbeiten, konkretisieren | 23.08.2023 | 08:30 – 14:00 | Online-Live |
| Status Quo, Abgleich Ziele u. Wünsche, Handlungsempfehlungen, Zusammenarbeit im Netzwerk, Umsetzung | 24.08.2023 | 08:30 – 14:00 | Online-Live |
THEMENBLOCK 2
| Beschreibung und Inhalt | Termin / Dauer | Durchführung |
|---|---|---|
| E-Learningphase 5 | Unternehmensnachfolge Zivilrecht, Gesellschaftsrecht, Erbschaftsteuer | ||
| Zivilrechtliche und gesellschaftsrechtliche Grundlage | ||
| Einzelunternehmen, GbR, OHG, GmbH & Co. KG, GmbH, AG, KGaA, Betriebsaufspaltung,Grundlagen Bilanz- / Bilanzsteuerrecht und Nachfolgeplanung | 01.09.2023 | 09:00 – 12:00 | Online-Live |
| Bewertung für erbschaft- und schenkungsteuerliche Zwecke | Webcast | |
| Erbschaft- und Schenkungsteuer: Privilegierungen für Produktivvermögen | Webcast | |
| Bedeutung des Güterstands und ehevertragliche Regelungen bei Unternehmer*innen | Webcast | |
| Sprechstunde E-Learningphase 5 | 15.09.2023 | 09:00 - 12:00 | Online-Live |
| Beschreibung und Inhalt | Termin / Dauer | Durchführung |
|---|---|---|
| E-Learningphase 6 | Unternehmertestament, Nachfolgeklauseln, Familienpool, Notfallkoffer | ||
| Vollmacht und letztwillige Verfügung | ||
| Vorsorge durch Vollmacht: Die letztwillige Verfügung der Unternehmer*in | 18.09.2023 | 09:00 – 12:00 | Online-Live |
| Abfindungsregelungen in Gesellschaftsverträgen | Webcast | |
| Nachfolgeregelungen in Personengesellschaften | Webcast | |
| Nachfolgeregelungen in Kapitalgesellschaften | Webcast | |
| Ungewollte Beendigung der Betriebsaufspaltung | Webcast | |
| Familienpool-Lösungen | Webcast | |
| Sprechstunde E-Learningphase 6 | 04.10.2023 | 09:00 – 12:00 | Online-Live |
| Packen des Notfallkoffers | 09.10.2023 | 09:00 – 12:00 | Online-Live |
| Praxisblock 2 | Private – unternehmerische Vorsorge und Nachfolge | 11.10. – 13.10.2023 | Online-Live |
| Abstimmung privater mit unternehmerischer Nachfolge (Unternehmertestament) | 11.10.2023 | 08:30 – 14:00 | Online-Live |
| Brennpunkte erkennen | 12.10.2023 | 08:30 – 14:00 | Online-Live |
| Handlungsalternativen entwickeln und gemeinsam im Netzwerk umsetzen | 13.10.2023 | 08:30 – 14:00 | Online-Live |
PRÜFUNG
| Beschreibung und Inhalt | Termin / Dauer | Durchführung |
|---|---|---|
| Abschlusssprechstunde und Prüfungsvorbereitungen | 13.11.2023 | 09:00 – 12:00 | Online-Live |
| Prüfung | ||
| Abschlussprüfung – schriftlich | 22.11.2023 | 08:45 – 11:15 | Online |
| Mündliche Prüfung | ||
| Vorstellung und Besprechung Praxisfälle | 23.11.023 | 08:45 – 11:15 | Online |
| 24.11.023 | 08:45 – 11:15 | Online | |
| 25.11.023 | 08:45 – 11:15 | Online |
| Beschreibung | Bereitstellung | Abgabetermin |
|---|---|---|
| Zwischenklausur Zivilrecht | 26.05.2023 | 16.07.2023 |
| Zwischenklausur Steuerrecht | 13.07.2023 | 03.09.2023 |
| Zwischenklausur Unternehmensnachfolge | 01.09.2023 | 22.10.2023 |
| Abgabe Praxisfall | 15.11.2023 |
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