Für Ihren Beratungserfolg

Unser Konzept – Ihr Beratungserfolg
in der Generationenberatung und im Estate Planning.
Sie beschäftigen sich mit der Einführung der Beratungsdienstleistungen:
- Generationenberater
- Nachlassservice und/oder Testamentsvollstreckung
Wir unterstützen Sie mit unserer langjährigen Praxiserfahrung und definieren zusammen mit Ihnen auf der Grundlage Ihrer Zielvorstellungen:
-
Den Leistungsumfang und die Leistungstiefe je Kundenzielgruppe unter Berücksichtigung
rechtlicher Rahmenbedingungen - Die Frage der Gestaltung des Beratungshonorars
- Die erforderlichen Kompetenzen bei den Beratern
- Die erforderlichen Akquise- und Beratungsinstrumente
- Die richtige Vermarktungsstrategie

Darauf aufbauend erstellen wir:
- Eine Kosten- Nutzenanalyse
- Eine Chancen und Riskobetrachtung
- Einen Projekt- und Budgetplan
- Organisatorische Anbindung
- Inhalte Arbeitsanweisungen
Grundlage
Neue-Produkte-Prozess
Mit dem Ergebnis der Konzeption haben Sie die Grundlage für den Neue-Produkte-Prozess (NPP).Präzise zu planen kostet in der Regel auch nicht mehr, als träumen, wünschen und hoffen.
Checkliste Zielsetzung und Strategie
Sie können die Checkliste unterhalb ausfüllen und direkt an uns senden.
KONTAKT
Ich interessiere mich für Ihr Leistungen im Bereich der Konzeption in den Themengebieten: Generationenberatung – Estate Planning | Nachlassservice und Testamentsvollstreckung und Stiftungsgeschäft.