Es genügt nicht, zum Fluss zu kommen mit dem Wunsche, Fische zu fangen.
Man muss auch das Netz mitbringen.

Konfuzius

Das Beratungssystem

für Generationenberatung / Estate Planning.

Wir bieten Ihnen ein umfassendes und aufeinander abgestimmtes Beratungssystem
für Generationenberatung – Estate Planning, dieses beinhaltet:

Beratungssoftware FINESS

Das Beratungsinstrument für Estate Planner - Financial Planner und Generationenberater

FINESS unterstützt den Akquise- und Beratungsprozess. Sie verschaffen Ihren Kunden einen Überblick über die Versorgungssituation in allen Lebenslagen und die Vermögensnachfolge unter Berücksichtigung Hinterbliebenenabsicherung. Auf der Grundlage der Kundenvorstellungen können Sie mit FINESS ein umfassendes Versorgungskonzept für den Erlebens- und Todesfall erstellen. Die Berechnungen und Auswertungen von FINESS sind eine wertvolle Hilfe für die rechtlichen und steuerlichen Gestaltungen durch die Netzwerkpartner.

FINESS die Grundlage für wirtschaftlichen Erfolg und rechtssichere Beratung!

In den Bereichen Nachlassservice und Testamentsvollstreckung bieten wir Ihnen:

Nachlassservice

Testamentsvollstreckung

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Ich interessiere mich das GeNe Beratungssystem und würde mir dies gerne im Rahmen einer Onlinevorführung gerne näher ansehen.
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Hüterweg 9a, 85748 Garching b. München

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Die GeNe Akademie richtet sich an Berater, die in der Generationenberatung und im Estate Planning Kompetenzen erwerben, aufbauen und vertiefen möchten.

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