Es genügt nicht, zum Fluss zu kommen mit dem Wunsche, Fische zu fangen. Man muss auch das Netz mitbringen.
Konfuzius
Das Beratungssystem
für Generationenberatung / Estate Planning.
Wir bieten Ihnen ein umfassendes und aufeinander abgestimmtes Beratungssystemfür Generationenberatung – Estate Planning, dieses beinhaltet:
- Broschüre Generationenberatung /Estate Planning
- Texte für Internetauftritt
- Beratungsvereinbarung
- Honorarsystem
- Beratungsvertrag
- Vereinbarung mit Netzwerkpartner Regeln der Zusammenarbeit mit Netzwerkpartnern
- Ziele und Wünsche System mit Entscheidungshilfen für den Kunden
- Notfallordner
Beratungssoftware FINESS
Das Beratungsinstrument für Estate Planner - Financial Planner und Generationenberater
FINESS unterstützt den Akquise- und Beratungsprozess. Sie verschaffen Ihren Kunden einen Überblick über die Versorgungssituation in allen Lebenslagen und die Vermögensnachfolge unter Berücksichtigung Hinterbliebenenabsicherung. Auf der Grundlage der Kundenvorstellungen können Sie mit FINESS ein umfassendes Versorgungskonzept für den Erlebens- und Todesfall erstellen. Die Berechnungen und Auswertungen von FINESS sind eine wertvolle Hilfe für die rechtlichen und steuerlichen Gestaltungen durch die Netzwerkpartner.
FINESS die Grundlage für wirtschaftlichen Erfolg und rechtssichere Beratung!
In den Bereichen Nachlassservice und Testamentsvollstreckung bieten wir Ihnen:
Nachlassservice
- Kondolenzschreiben
- Broschüre
- Auftrag Nachlassservice
- Vertragsübersicht - Nachlassverzeichnis
- Arbeits- und Entscheidungshilfen für die Erbauseinandersetzung
- Checklisten
- Musteranschreiben
Testamentsvollstreckung
- Entscheidungsgrundlage Annahme oder Ablehnung der Testamentsvollstreckung
- Beantragung Testamentsvollstreckerzeugnis und Erbschein
- Vorlagen für Auseinandersetzungsplan
- Vorlage Tätigkeitsnachweis
- Vorlagen für Rechnungslegung
- Checkliste Einsetzung Testamentsvollstrecker
- Textbausteine Einsetzung Testamentsvollstrecker
- Vertragsübersicht
- Nachlassverzeichnis
KONTAKT
Ich interessiere mich das GeNe Beratungssystem und würde mir dies gerne im Rahmen einer Onlinevorführung gerne näher ansehen.